Приказ управления финансов Липецкой обл. от 29.05.2014 N 164 "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга "
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2014 г. № 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 2014 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР ВЫПУСКА RU34009LIP0)
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Липецкой области от 04 декабря 2013 года № 218-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области", приказом управления финансов Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 38 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" приказываю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0).
2. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Володина С.Н.) обеспечить опубликование настоящего приказа в "Липецкой газете".
Заместитель главы администрации
области - начальник управления
финансов области
В.ЩЕГЛЕВАТЫХ
Приложение
к приказу
управления финансов
Липецкой области
"Об утверждении Решения
об эмиссии государственных
облигаций Липецкой области
2014 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный
номер выпуска RU34009LIP0)"
от 29 мая 2014 г. № 164
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
2014 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА RU34009LIP0)
1. Общие сведения.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Липецкой области от 04 декабря 2013 года № 218-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области" (далее - Генеральные условия), приказом управления финансов Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 38 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Липецкой области выступает управление финансов Липецкой области (далее - Эмитент).
1.3. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
2. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34009LIP0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
3. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., срок действия лицензии: бессрочная).
Место нахождения: город Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.
6. Дата начала размещения Облигаций - 10 июня 2014 года.
Датой окончания размещения является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
7. Уполномоченным агентом является Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" (далее - Уполномоченный агент).
Данные об Уполномоченном агенте:
полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал";
лицензия на осуществление брокерской деятельности:
номер - 177-11463-100000;
дата выдачи - 31.07.2008;
срок действия - без ограничения срока деятельности;
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам;
место нахождения: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780.
8. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ФБ ММВБ:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
местонахождение: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7703507076;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
9. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ - путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении.
При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент и (или) Уполномоченный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
Участники размещения направляют Оферты в адрес Уполномоченного агента в порядке, установленном настоящим Решением.
В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку первого купона (цифрами и прописью), по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта считается полученной Уполномоченным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Уполномоченным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и определяет участников размещения (далее - потенциальные покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.
Об определенной ставке первого купона по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченного депозитария не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода, купонная ставка определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.
Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения (в дату начала размещения цена равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Уполномоченного агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облигаций, подают в адрес Уполномоченного агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ.
Адресная заявка должна содержать информацию о:
- цене покупки, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении;
- прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.
По окончании периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферты на приобретение Облигаций.
Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом, и проводится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Уполномоченным агентом.
10. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
Эмитент доводит до Уполномоченного агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (далее - Объем доразмещения);
участники доразмещения Облигаций направляют Уполномоченному агенту заявки на покупку Облигаций (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой адресной заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Уполномоченный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени;
в случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными в рамках Объема доразмещения, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением. Вторичное обращение Облигаций, в том числе у ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
11. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
12. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-ый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-ый купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-ый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).
Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1
10.06.2014
09.09.2014
91
Устанавливается Эмитентом
2
09.09.2014
09.12.2014
91
Равна ставке первого купона
3
09.12.2014
10.03.2015
91
Равна ставке первого купона
4
10.03.2015
09.06.2015
91
Равна ставке первого купона
5
09.06.2015
08.09.2015
91
Равна ставке первого купона
6
08.09.2015
08.12.2015
91
Равна ставке первого купона
7
08.12.2015
08.03.2016
91
Равна ставке первого купона
8
08.03.2016
07.06.2016
91
Равна ставке первого купона
9
07.06.2016
06.09.2016
91
Равна ставке первого купона
10
06.09.2016
06.12.2016
91
Равна ставке первого купона
11
06.12.2016
07.03.2017
91
Равна ставке первого купона
12
07.03.2017
06.06.2017
91
Равна ставке первого купона
13
06.06.2017
05.09.2017
91
Равна ставке первого купона
14
05.09.2017
05.12.2017
91
Равна ставке первого купона
15
05.12.2017
06.03.2018
91
Равна ставке первого купона
16
06.03.2018
05.06.2018
91
Равна ставке первого купона
17
05.06.2018
04.09.2018
91
Равна ставке первого купона
18
04.09.2018
04.12.2018
91
Равна ставке первого купона
19
04.12.2018
05.03.2019
91
Равна ставке первого купона
20
05.03.2019
04.06.2019
91
Равна ставке первого купона
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
13. В ходе размещения Облигаций, при обращении Облигаций, а также при совершении сделок купли-продажи Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ri x ((Т - Ti-1) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-ый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti-1 - дата начала i-го купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
14. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 10% (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 08.09.2015;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 07.06.2016;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 06.06.2017;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 05.06.2018;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 04.06.2019.
Дата погашения Облигаций - 04.06.2019.
В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацами девятым, десятым настоящего пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
15. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
16. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
17. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
19. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения:
Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления.
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - Держатель или Держатель Облигаций).
В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Уполномоченному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Уполномоченным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
"Настоящим __________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать Управлению финансов Липецкой области
государственные облигации Липецкой области 2014 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска
RU34009LIP0), принадлежащие _______________________________________________
(полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями,
установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных
облигаций Липецкой области, Условиями эмиссии и обращения государственных
облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и
Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга.
_______________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
_______________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
_______________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя".
После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и адресованную Уполномоченному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.
Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.
Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Уполномоченного агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Уполномоченный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
Эмитент обязан выкупить все Облигации, уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.
Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.
20. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Законом Липецкой области от 04 декабря 2013 года № 218-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменением, внесенным Законом Липецкой области от 05 мая 2014 года № 284-ОЗ) предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Липецкой области 2014 года
в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный
номер выпуска RU34009LIP0)
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга (государственный
регистрационный номер выпуска RU34009LIP0)
Государственные облигации Липецкой области 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Липецкой области выступает управление финансов Липецкой области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 10 июня 2014 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1
10.06.2014
09.09.2014
91
Устанавливается Эмитентом
2
09.09.2014
09.12.2014
91
Равна ставке первого купона
3
09.12.2014
10.03.2015
91
Равна ставке первого купона
4
10.03.2015
09.06.2015
91
Равна ставке первого купона
5
09.06.2015
08.09.2015
91
Равна ставке первого купона
6
08.09.2015
08.12.2015
91
Равна ставке первого купона
7
08.12.2015
08.03.2016
91
Равна ставке первого купона
8
08.03.2016
07.06.2016
91
Равна ставке первого купона
9
07.06.2016
06.09.2016
91
Равна ставке первого купона
10
06.09.2016
06.12.2016
91
Равна ставке первого купона
11
06.12.2016
07.03.2017
91
Равна ставке первого купона
12
07.03.2017
06.06.2017
91
Равна ставке первого купона
13
06.06.2017
05.09.2017
91
Равна ставке первого купона
14
05.09.2017
05.12.2017
91
Равна ставке первого купона
15
05.12.2017
06.03.2018
91
Равна ставке первого купона
16
06.03.2018
05.06.2018
91
Равна ставке первого купона
17
05.06.2018
04.09.2018
91
Равна ставке первого купона
18
04.09.2018
04.12.2018
91
Равна ставке первого купона
19
04.12.2018
05.03.2019
91
Равна ставке первого купона
20
05.03.2019
04.06.2019
91
Равна ставке первого купона
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-ый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-ый купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-ый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 10% (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 08.09.2015;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 07.06.2016;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 06.06.2017;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 05.06.2018;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 04.06.2019.
Дата погашения Облигаций - 04.06.2019.
В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Заместитель главы администрации
области - начальник управления
финансов области
В.ЩЕГЛЕВАТЫХ
------------------------------------------------------------------